Dokumentāls stāsts par pusaudžiem no Krievijas, kuri savas jaunības kulmināciju piedzīvo emigrācijā. Alkohols, ballītes, bulings, pirmā mīlestība un klaiņošana pa Tbilisi ielām. Režisora kameras vērojuma centrā — draudzība starp krievu un gruzīnu klasesbiedriem.