Ceļošana uz totalitāru, autoritāru vai vienkārši nebrīvu valsti mūsdienās ir viegli īstenojama. Jautājums ir — ko šādā ceļojumā iespējams ieraudzīt un, vēl svarīgāk, ko pamanīt un saskatīt. Parasti no šādiem braucieniem atved tūristiskus iespaidus — restorānus, kafejnīcas, izstādes un teātrus. Taču lielais kļūst redzams no attāluma.
Tāpēc autori dodas uz 1936. gada nacistisko Berlīni, mēģinot saprast, kādus iespaidus un novērojumus viņi varētu atvest no šīs spožās, apburošās un ļoti neparastās pilsētas.