Dragmākslinieks Maksims piedzima Ņujorkā, bet uzauga Krievijā, līdz saprata: viņš ir citāds. Savukārt viņa mamma Ilona saka, ka zinājusi to jau tad, kad Maksimam bija divi vai trīs gadi. Tomēr viņa atzīst: "Zināt un apzināties nav viens un tas pats." Pēc daudziem gadiem, kuru laikā notika karš, emigrācija, divas nāves un daudz sāpju, māte un dēls gatavojas pavadīt vakaru mazā geju klubā Ņujorkas nomalē. Viņi pirmo reizi patiesi ieraudzīs viens otru.
Filmēšanas grupa
Režisors:
Marija Zahodjajčenko
Scenārija autors:
Marija Zahodjajčenko
Operators:
Sergejs Markelovs, Igors Popeļuhs, Sofija Magere
Producents:
Marija Zahodjajčenko
Komponists:
"The Woman Who Sings" performed by Alla Pugacheva, lyrics by Naum Grebnev and Kaisyn Kuliev, composer Leonid Garin