Ekscentrisks Britu bruņoto spēku pilots un viņa jaunā sieva pamet kara izplosīto Eiropu un ierodas Eliatā, jauizveidotās Izraēlas dienvidu pilsētā. Eliata, pilsēta, kas atrodas Sarkanās jūras, Izraēlas, Ēģiptes un Jordānijas krustcelēs, kļuva par mājām karavīriem, ostu strādniekiem un atbrīvotiem cietumniekiem. Viņu noslēgtajā paradīzē, Doktors un Misis Morisa sāka veidot savas nekonvencionālās dzīves. Viņi radīja britu burbuli un audzināja savus bērnus tuksneša sirdī, kā mājdzīvnieku turot nāvējošu krokodilu. Kad neizskaidrojams nelaimes gadījums noveda pie jaunas bārenes nonākšanas Morisu dzīvē, ģimene konfrontēja mīlošu, bet aizmirstu pagātnes rēgu. Pēc vairākām desmitgadēm Morisu dzimtas mājās tiek uzietas 8mm kino lentas, kuras kādreiz uzņēma Doktors Moriss. Pilnvērtīgās un filmētās dzīves arhīviem, apvienojoties ar Morisu ģimenes atmiņām, tiek atklāts viņu neparastais un skaistais stāsts.