Čukotkas aukstā ziema turpinās desmit mēnešus. Šajā skarbajā zemē izdzīvo tikai paši spēcīgākie. Gadu simtiem šeit ir dzīvojusi viena no senākajām ziemeļu tautām, kuras tradīcijas, kultūra un dzīve harmonijā ar dabu padomju laikā tika praktiski iznīcinātas. Arī pēc PSRS sabrukuma čukči, kas bija zaudējuši senču gudrību un cerību uz nākotni, tikai ar grūtībām spēj nosargāt savu eksistenci. Vaļu medības ir viens no pēdējiem izdzīvošanas avotiem Čukotkas tautai, taču arī šī tradīcija ir apdraudēta. Čukčiem valis ir iespēja izdzīvot nākamo ziemu. Kad saule sāk sildīt Lorino zemi, sākas medības – izmisīga cīņa starp divām pasaulēm, kuras abas ir uz iznīcības robežas.