Filmas režisore ar trim bērniem pārceļas strādāt uz Vāciju. Apmaldījušies un dezorientēti svešajā vidē, bērni sāk apmeklēt cirka skolu, kuru vada 60 gadus vecais Hanspēters Kurtzhals. Tas viņiem palīdz iemācīties vācu valodu un iegūt draugus Vācijā. Un stāsts par pašu Hanspēteru iegremdē režisori pagātnē un liek viņai doties meklēt cirka aktrisi Karmenu, no kuras palikušas tikai dažas fotogrāfijas pirms 30 gadiem. Meklējot Karmenu, kura katru nedēļu nakšņo jaunā vietā, neprot ne lasīt, ne rakstīt, nav konta sociālajos tīklos un pastāvīga tālruņa numura, režisore nobrauca 500 kilometrus.