Filmas varonis, 1928. gadā Berlīnē dzimušais vijolnieks Helmuts Stērns stāsta: "Es dzīvoju piecu diktatūru laikā. Pirmā bija vācu, Hitlera, otrā - japāņu Ķīnā, trešā - padomju Ķīnā, ceturtā Ķīnas komunistu, jo jau bija pilsoņu karš un mums bija komunisti, un piektā - uzminiet... Tie ir diriģenti." Stāsts par Helmutu Stērnu, viņa piespiedu ceļojums apkārt pasaulei, viņa ebreju bēgļa odiseja atgādina stāstu par Voltēra Kandīdu, kurš tika izraidīts no savām mājām. Dzīve padarīja viņu par pārliecinošu kosmopolītu un demokrātu.