Daba un cilvēks, telpa un laiks, dzīve un nāve – Krievijas Tālajos ziemeļos viss saplūst vienkopus. Kaut kur aiz Polārā loka pāris desmiti cilvēku turpina dzīvot ūdens, akmens un smilšu ieskauti. Atrauti no infrastruktūras un valsts aizmirsti, šie cilvēki ir spiesti paši tikt galā ar savām problēmām. Viņu ciemiem draud daudzu Krievijas ciemu liktenis – lēna, nebeidzama izmiršana. Katra filmas aina apšauba dzīves jēgu un rāda cilvēka dzīvi vietā, kur likumus raksta daba.